Красавица и чудовище

После того как в сказочном королевстве умирает король и не оставляет наследника, на престол начинает претендовать коварный граф Рудольф. Он вступает в сговор со злой ведьмой, леди Хелен, которая натравливает кровожадного тролля на жителей деревни, побуждая их думать, что за нападениями стоит лесное Чудовище. Прекрасная Белль, верящая в невиновность последнего, заключает с ним в союз, чтобы вместе противостоять придворным заговорщикам. Как вскоре выясняется, главным претендентом на трон является именно безобразное Чудовище, когда-то заколдованное ведьмой.