Франц + Полина

В разгар Великой отечественной в белорусскую деревню прибывает подразделение СС Оскара Дирлевангера. Военным были даны наставления – к местному населению относиться с уважением, за услуги и пропитание по возможности платить, не угрожать и не применять силу, а когда поступит приказ, сжечь дом, в которой были расквартированы вместе с хозяевами.
Эсэсовец Франц молод и неуклюж, вместе с ним в доме поселился старший товарищ Отто, который любит на завтрак манную кашу и с удовольствием разглагольствует с хозяйкой дома о том, какая нехорошая штука война. Юной Полине, несмотря на то, что брат и отец ушли в партизаны, приглянулся Франц, а она ему, да так, что он нарушил приказ, и не стал убивать хозяйку и ее дочь, а бежал с ними в лес.
Не выдержав переживаний, мать Полины умирает, а влюбленные пробиваются дальше. Нарвавшись на карателей, пара рискует быть уничтоженной, но Поля представляет своего спутника глухонемым, в деревенской одежде Франц и впрямь смахивает на местного.
Пробиваясь сквозь лесную чащу, Франц и Полина встречают группу беженцев, вместе с ними они решили двигаться дальше. Но парня свалил тиф, в горячке он говорит по-немецки. Все, кто стал свидетелем этого, отнеслись к влюбленным с пониманием, кроме мальчонки Казика, семью которого уничтожили каратели...