Возвращение броненосца

События сосредоточены вокруг эксцентричного немца Иоганна Франциевича Герца, бывшего учителя русского языка и бесстрашного кавалериста, который во время гражданской войны в России принимал участие в боях на стороне большевиков. Весной 1925 года он прибывает в многонациональную Одессу, где становится руководителем Биржи актерского труда, взявшись приводить в порядок просевшую дисциплину среди артистов. Оставаясь верным идеям товарища Ленина, главный герой женится на проститутке, которую хочет перевоспитать, бросает вызов местной мафии и даже сталкивается с начинающим режиссером Сергеем Эйзенштейном.